Was solltest du noch machen?

also was muss zusätzlich manuell gemacht werden?

Coaching Pausiert

Hier haben wir noch keine Lösung. bedeutet wir müssen es uns merken müssen am Ende nochmal um ein Monat verlängern

• Aufgabe erstellen in Pipedrive für kurz vor Coaching Ende
• kurz vor Ende den Schritt Coaching verlängern ausführen

1 / 3 Monate verlängerung (Verlängerung startet ab dem Datum, an dem du die Verlängerung eingibst. bedeutet es die Verlängerung wird NICHT automatisch hinten dran gehangen)

• Pipedrive Phase ändern

Ende des Coachings (sollte nur noch bis Juni 2024 gebraucht werden. danach geht der Schritt bei den SB automatisch. Bedeutet die Zugänge laufen dann automatisch ab. Bei den Familien machen wir es aktuell erstmal manuell)

• Pipedrive Phase ändern
• Kontaktname im Supporthandy ändern auf (Absolvent/Storno/etc) dass wir wissen wer sich bei uns meldet

Mitgliedschaft gebucht

• absprache mit Buchhaltung

Mitgliedschaft gekündigt

• Buchhaltung Update geben
• Pipedrive Phase ändern
• Kontaktname im Supporthandy ändern auf (Absolvent/Storno/etc) dass wir wissen wer sich bei uns meldet

Coaching gekündigt

• Buchhaltung Update geben
• Pipedrive Phase ändern
• Kontaktname im Supporthandy ändern auf (Absolvent/Storno/etc) dass wir wissen wer sich bei uns meldet

Coaching abgebrochen (Mitgliederbereicht wird behalten)

• Buchhaltung Update geben
• Pipedrive Phase ändern
• Kontaktname im Supporthandy ändern auf (Absolvent/Storno/etc) dass wir wissen wer sich bei uns meldet

Was sollte automatisch passieren durch das Formular?

Wenn es nicht klapp melden:)

Mit Zapier ist immer der Zap 'SB + FAM Kajabi Form Update Coaching' gemeint

1 / 3 Monate verlängerung

• Freigabe Coaching-Abende Modul (Kajabi Form Autom.)
• Einschreiben in Emailliste (Zapier)
• nach 1 / 3 Monaten austragen aus Emailliste (Zapier -> AC Autom. 'Verlängerung Coaching Sortierfunktion' -> dort austragen)
• nach 1 /3 Monaten Update Email, dass das Coaching ausläuft. (Kajabi Form Autom. -> Emailsequenz)

Ende des Coachings (sollte nur noch bis Juni 2024 gebraucht werden. danach geht der Schritt automatisch)

• wegnehmen Coaching-Abende Modul (Kajabi Form Autom)
• Austragen aus Emailliste (Zapier) 
• Senden einer Bestätigungsmail (Für FAM (Kajabi Form Autom). Für SB über Tag und AC Automation)

Mitgliedschaft gebucht

• freigabe Coaching-Abende Modul. für immer. bis es manuell weggenommen wird (Kajabi Form Autom)
• Eintragen in Emailliste (Zapier)

Mitgliedschaft gekündigt

• Coaching-Abende Modul wegnehmen (kajabi Form)
• Austragen in Emailliste (Kajabi)
• Senden einer Bestätigungsmail (Kajabi Form)

Coaching gekündigt

• Coaching-Abende Modul wegnehmen (Kajabi Form)
• Austragen in Emailliste (Kajabi Sequenz.
• Zusenden NEwsletter + Upsell mails(ei FAM Zapier. Bei SB Zapier -> AC Tag -> Autom. 'Coaching Teilnehmer'))
• Wegnehmen Mitgliederbereichs (jedes einzelne Offer) (Kajabi Form)
• Senden einer Bestätigungsmail (Kajabi Sequenz)

Coaching abgebrochen (Mitgliederbereicht wird behalten)

• Austragen in Emailliste (Zapier)
• Wegnehmen der Coachingabende (Kajabi Form)

Ideen für die Zukunft:

Pipedrive noch automatisieren

freigabe bestimmter Inhalte noch über das Formular?

sonstige Kajabi Automationen:

• Wenn ein TN ein Coaching-Offer über 1/3/5/6 Monate bekommt. bekommt er auch einen Tag 'Selbstbetroffene/Familien ND Teilnehmer' für die Emailliste.
  Beim Probemonat passiert das über den Tag 'SB/FAM Probemonat' (nur direkt bei allen Automations zu finden)
  
  Er wird außerdem in eine Automation hinzugefügt, die ihm den Tag dann wieder weg nimmt und eine Abschlussmail schreibt.

• Probemonat: bekommt 'FAM/SB Probemonat Tag' -> dadurch erhält er durch Automation auch den tag 'Probemonat'  (ich wollte mir dabei nur in der Erstellung Zeit sparen)

-> dadurch kommt er über Zapier in AC Promemonat Autom. für Upsell

• im Mitgliedschafts Offer sind auch einige automationen für die richtigen Emaillisten wärend der Mitgliedscahft